5月11日下午,中金公司产品与问题解决部落公募基金产品专员姜亦婷女士为北师港浸大师生带来主题为“探秘公募基金研究体系 - 如何筛选优质基金”的嘉宾讲座。由于天气原因,今天的讲座形式改为线上进行,工商管理学部财务学专业课程主任吴明瑜博士致欢迎词并简单介绍了姜亦婷女士。
姜女士首先介绍了公募基金的背景,发展和特点等。接下来对传统的两类公募基金权益型基金和债券型基金的筛选体系进行了详细的介绍,并分别以广发基金林英睿和易方达基金张清华为例给同学们做了基金经理评估的案例分析。
权益型公募基金筛选全步骤:1,定量初筛:对基金分类排序,初步描绘基金经理风格画像;2,借助程序化工具,快速发掘优质投资标的;3,明确风格:结合基金经理投资风格画像,力争寻找各类别下的最优解。
债券型公募基金筛选全步骤:1,建立定性+定量的债基研究流程,债券基金量化打分与初筛:形成初筛池;2,高度重视基金公司的信评能力、信用策略能力、风险偏好评估;3,综合量化打分及定性评估,精选重点核心池。
部分线上出席观众
最后,姜女士分享了一个和尚打水的小故事,鼓励同学们在日常的学习之余多了解投资方面的知识,为将来的工作和投资做好准备。
在问答环节中,师生们踊跃提问,姜女士对大家的问题一一进行解答。